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🏮 后续如何演绎👞🩱🥾？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍊💛🍒💘。战略上我们保持看多🥦🩱，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🤬🥾🍒，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💟👚，有望使市场震荡中枢整体上移🍉👡👞🍍，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👡💔👠，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💞👢😈；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍑；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👚👗、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😠👿。

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新乳业原是新(xin)希望下(xia)属的乳业板块，因盈利不佳于2011年(nian)被新希望剥离，六年(nian)多后(hou)冲刺深交(jiao)所上(shang)市(shi)。2016年，新希望乳业的营(ying)收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月(yue)上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业(ye)的股份，这次(ci)是他首次减持(chi)该(gai)公司股份。

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截至2025年6月(yue)27日，寬(kuān)(kuan)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)(chu)于估值分位數(shu)“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全(quan)”等級。

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1、唐晨：港(gang)股的生(sheng)态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红(hong)利与南下资金、国际资本流入共振的结(jie)果。在这种背景下，上半年港股市场(chang)的整体表(biao)现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特(te)估”“民特估”并(bing)存。

2、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口(kou)下半年承(cheng)压(ya)，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。