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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会(hui)围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升(sheng)温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时(shi)，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中(zhong)盘有所(suo)倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化🍏🧅。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏👅，促进投融资两端的动态平衡”🥔😠🤍🥝🍊。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低🍎💟😻🍌。

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王青預(yù)計(jì)，下半年央行還(hái)會(huì)繼(jì)續(xù)降準降(jiang)息，其中降息幅度可能達(dá)到30箇(gè)基點(diǎn)，降準幅度有可能達到50箇(ge)基點，這(zhè)將(jiāng)引導(dǎo)企業(yè)咊(hé)居民(min)貸(dài)欵(kuǎn)利率更大幅(fu)度下(xia)調(diào)，降低實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)螎(róng)資(zi)成本，激(ji)髮(fà)內(nèi)(nei)生性螎資需求。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍑👞🍇💖，但如果美联储在7月意外降息🥔🥦🍒，并且中国央行同步宽松👜🤬，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥥🧄🍆👝。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💋🥥🍑，红利也开始滞涨👠👚🧡💘🍇。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍌🧄、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移😠👞，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍈，以及AI智能化领域的追赶🍄🩳💟。三季度A股科技企业IPO重启🍒，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🤍💔🍋，有望接力创新药和新消费的行情🍈👚。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近(jin)期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李(li)宏伟表示，预计今年(nian)AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股(gu)相关概念股(gu)表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用(yong)于AI眼镜领域的中京(jing)电子走出8天5板，TWS智能(neng)眼(yan)镜方案已批量交付(fu)的好上好收(shou)获两连板。

2、运行半年即取得显(xian)著成效。据皮猛介绍，“集团垃圾发电主蒸汽稳定性(xing)提(ti)升36%-48%，自动投运率达98%以上；吨垃圾产汽量提升4.5%，上网电量增加4.2%，脱酸脱硝(xiao)耗材(cai)降(jiang)低(di)3%”。