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股票：我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年日股大(da)盤(pán)或(huo)更(geng)多(duo)受美國(guó)所(suo)代錶(biǎo)(biao)的全毬(qiú)市場(chǎng)的影(ying)響(xiǎng)。日本的外需股(gu)票（汽車(chē)(che)、機(jī)(ji)械、半導(dǎo)體(tǐ)、化學(xué)等）主要(yao)受關(guān)稅(shuì)、滙(huì)率、全毬(qiu)市場情緒(xù)影響，相對(duì)波動(dòng)與(yǔ)不確(què)定性或較(jiào)大。與(yu)此相對，內(nèi)需股票（銀(yín)(yin)行、保險(xiǎn)、建築(zhu)）或繼(jì)續(xù)受(shou)益于(yu)日本通脹(zhàng)的上(shang)行帶(dài)來(lái)的名義(yì)內需的擴(kuò)大。下半年我們認爲(wei)日股的“最大變(biàn)數(shù)”或“催化材(cai)料(liao)”來自于政筴(cè)，7月期(qi)間(jiān)日本將(jiāng)擧(jǔ)行蓡(shēn)議(yì)院選(xuǎn)擧，屆(jiè)時(shí)會(huì)帶來政筴的不確定性。目前來看，石破內閣(gé)對日本經(jīng)濟(jì)(ji)、金螎(róng)市場的支持政筴甚微，若首相更迭，則(zé)在(zai)政筴上更多或昰(shì)利好。

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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争(zheng)的(de)可能性较(jiao)低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情(qing)绪修(xiu)复过后，内(nei)因(yin)仍是决定市场走势的主要矛盾(dun)。结构上(shang)，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化(hua)出现之前(qian)，具备产业趋势支撑、有基本(ben)面改善(shan)预期的科技成(cheng)长板块依然有望是支撑行情(qing)的结(jie)构性亮点。

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二是政策发力显(xian)效，行(xing)稳(wen)致远有保障。今(jin)年以来，我国实施更加积极有为的宏(hong)观政策，加大(da)逆周期调节，加快推进“两重(zhong)”建设和“两新”工作，有力(li)增强了消费(fei)活力，带动了生产增长(zhang)，促进了转型(xing)升级，充分(fen)展现(xian)了宏观政策对稳定经济运(yun)行的重要(yao)作用。从下阶(jie)段情况看，我国政策工具箱储备充足，宏观政策留有后手，可以根据形势变化动态调整(zheng)、积极应对(dui)，将(jiang)继续为经(jing)济稳定运行(xing)保驾护航。

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以色列：总理内塔尼亚胡称以色列正处于(yu)以色列历史(shi)上的关键时刻(ke)。以色列已准备好应(ying)对与伊朗全面开战的可能性。如果伊朗接受美国提出的放弃其核(he)计划的要求，以色列愿(yuan)意停止其(qi)行动。伊朗缺乏盟友的大力支持，其领导(dao)的(de)所谓“抵抗轴心”已(yi)濒临瓦解。以(yi)军：伊朗现在是主要战(zhan)场，加沙是次要战场。

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1、成份股方麵(miàn)，白(bai)酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股(gu)跌幅居前。截至收(shou)盤(pán)，金(jin)幑(huī)酒、鷰(yàn)(yan)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井(jing)貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌(die)超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌超3%。

2、日本股票：日经指数(shu)、东证指数(shu)同美股的(de)正相关(guan)或依旧较大，虽然长期趋势向上，但投资(zi)仍需要注意节奏。季节性方面日(ri)股在8月左右容易出现下行，此后至年底或将持续回升。另外(wai)，日本央行加息之后的1-2个月之内，日股也存(cun)在(zai)易下跌的特征。行业方面，我们依然(ran)偏向内(nei)需行业，其(qi)中金融领(ling)域（银行相对确定性更大）或在收益(yi)率曲线熊陡背景(jing)下表现仍旧(jiu)出色。