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唐晨：一是关税问题，在(zai)90天暂(zan)停到(dao)期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债(zhai)收益率；三是若产(chan)业(ye)层面(mian)释放价值的过(guo)程阶段(duan)性低(di)于预期，会造成一定的估值收缩；四是减(jian)持与(yu)再融资。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据🥝💗、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展🩳👜👠，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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6月央行主(zhu)动呵护流动(dong)性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松。5月央行(xing)公开市场逆(ni)回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期(qi)买断式逆(ni)回(hui)购后，央行于6月13日再度公告(gao)，将于6月16日以固(gu)定(ding)数量招标方式开(kai)展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展(zhan)3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿(yi)元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以(yi)来连续第4个月(yue)超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性(xing)管理工(gong)具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强(qiang)，资金利率低(di)位波(bo)动，临近月末有(you)所收敛(lian)。在当前(qian)经济数(shu)据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续(xu)维(wei)持宽松(song)。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权🥻🥝🥬🍍，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控🥒。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长💘💓。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长👞😠👜。

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1、結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基(ji)指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴(hui)槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)(he)科創闆ETF，中證500及上證(zheng)50ETF小幅淨申購(gòu)。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👿🥥、上市公司盈利偏弱🩰🩱🥦🥿💖、政策基调积极💖🩳、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💓👢💋💛。2014年7月突破后的牛市💗，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💌👠，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👿👙，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩱🥕，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍉😈🩳。