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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🥦🥬、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电👘🤬、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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短期金融搭台💗，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥭，稳定币主题🥝、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势😡👅，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🎒🍅🥑🥾🍇。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💛👗。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍌、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👚。

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1、后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一(yi)是由(you)EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多(duo)，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期(qi)行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例(li)提升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可(ke)能阶(jie)段性(xing)超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以(yi)来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值(zhi)容忍(ren)度(du)有一定约束(shu)；二是(shi)我们观察到各(ge)方增(zeng)量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过(guo)于(yu)乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在(zai)不确(que)定(ding)风险。

2、展望7月增量资金或有望温和(he)净(jing)流(liu)入，融资资金、行业类ETF有望继(ji)续活跃。6月(yue)股票市场可跟踪(zong)资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给(gei)端，新发偏股基金规(gui)模继续(xu)扩大(da)；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大(da)。资(zi)金需求端，重要股东净减持(chi)规模(mo)扩大；IPO发行(xing)规(gui)模小幅回落，再融资规(gui)模持(chi)平(ping)前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上市场风偏(pian)改善后融资资金有望延续(xu)净流入，行业类(lei)ETF也有望继续活跃。