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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行(xing)公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿(yi)元3个月期买断式逆回(hui)购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标(biao)方(fang)式开展4000亿元6个(ge)月期买(mai)断式逆回购操作。6月25日开展3000亿(yi)元1年(nian)期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿(yi)元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过(guo)逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工(gong)具满(man)足流动(dong)性需求，主动呵护流动(dong)性(xing)的意愿较强(qiang)，资(zi)金利率低位波动，临(lin)近月(yue)末有所收敛。在当前经济数(shu)据边际放(fang)缓情形下(xia)，货币政策宽松环境有望继续(xu)维持，7月(yue)资(zi)金(jin)面有望继续维持宽松。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🤍🧅，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍆👢💯🍍，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🥒💘🥭。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👚，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属💕👞💯、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥦👚👄，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🩳🩰😠。在上半年积累了较高收益🥝😻🤍、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会👡🌽，同时，资金面可能有更多的边际变化。