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方正证券李珍妮等人6月15日研报指(zhi)出，AI眼镜市场正由初探期(qi)向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等(deng)AI大模型的推出加速端侧AI推广落(luo)地。根据维深预测，随着更(geng)多品牌厂商的加入，以及AI智能(neng)眼镜产(chan)品落地，预计2025年，全球AI智能(neng)眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻(qing)功能、轻(qing)量级的AI+AR产品是AI眼镜发(fa)展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传(chuan)统智能眼镜的替代与(yu)智能手机规模相当，预(yu)计2035年AI智能眼(yan)镜销量(liang)有望达14亿(yi)副，渗(shen)透率约70%。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估(gu)值(zhi)分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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“特殊需要信託(tuō)昰(shì)公民自治的産(chǎn)物，昰(shi)老百姓(xing)挐(ná)自己的財(cái)産來(lái)自助。在這(zhè)種情況(kuàng)下，設(shè)立信託實(shí)際(jì)上咊(hé)通過(guò)遺(yí)贈(zèng)、繼(jì)承把財産傳(chuán)給(gěi)下(xia)一代沒(méi)有(you)區(qū)彆(biè)。”趙(zhào)亷(lián)慧認(rèn)爲(wèi)(wei)，皷(gǔ)勵(lì)特殊需要信託髮(fà)展，要確(què)立郃(hé)(he)理的信託稅(shuì)製。其中，在(zai)信託設立堦(jiē)段，特殊需要信託咊普通傢(jiā)事(shi)信託一樣(yàng)，希朢(wàng)取得(de)公平的稅收待遇而非“優(yōu)惠待(dai)遇”。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披(pi)露，公司投资3000万元上海理湃光晶(jing)技术有限公司，权(quan)益比例5.3764%。比(bi)依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜(jing)领域，已(yi)形(xing)成完整的AR几何光(guang)波导显示(shi)镜片的专有技术和独创工(gong)艺(yi)。其依托领先的几何(he)光波导“二维扩瞳”技术和“分子(zi)键合”工(gong)艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波(bo)导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易(yi)，作为国内(nei)AR眼(yan)镜光波导模组生产规模最大的(de)供(gong)应商，理湃光晶目前(qian)已(yi)投产10万级规模的生产线，并已启动投(tou)建(jian)100万级生产产能，应对快速增长的(de)AR消费市场。

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1、战略上🍅🍍，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥦💋、政策基调积极🍋、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥿，后续有望迎来全面牛市🎒👞💖🍇👚。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥔。但在指数刚突破的2014年7月💔🤬🍌👗，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥑🍏，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💔🧅💋。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥦🍆💔👿。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🩲👡，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👜😻。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍒🍄。

2、6月末上涨后A股处于相对高位🍊🍄🍄，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🧅，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击💞，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍇😻。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍈🍊。较上月配置变化💝🧅，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属👠🍄、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍄👢💔💓🥭、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险👛。