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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利(li)同比增速转负，主要受(shou)内(nei)外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工(gong)业金属价(jia)格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放(fang)缓，消(xiao)费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四(si)周滚动(dong)均(jun)值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利(li)、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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