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风险提示：基金有风险🧡🍈，投资需谨慎💯🥿👿。本文中提供的意见与评述仅供参考🥭💘🍒🥬🧅，并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐👚🎒，依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负🎒😠。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测🥻。

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1、基本面：港股(gu)较A股业(ye)绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部(bu)港股归母净(jing)利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融(rong)后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利(li)润(run)占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外(wai)，行业主要集中(zhong)于周(zhou)期（石化20%）和科技(ji)行业（传(chuan)媒(mei)13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美(mei)团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业(ye)占(zhan)比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者(zhe)增(zeng)速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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2、债市展望。当前中(zhong)美关税(shui)对(dui)市场的影响已(yi)开(kai)始(shi)减弱，后续市场将更多围绕基本面和(he)资金面展开(kai)交易，若生产数据开始走弱，我们维持(chi)之前判断，如果说5月债市(shi)震荡，那么6月债市(shi)或有(you)做多机会。