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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上市(shi)公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的(de)時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國對(dui)關稅的態(tài)度來看，推(tui)遲(chí)談(tán)(tan)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易(yi)咊關稅對市場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)(jian)趨(qū)(qu)于緩咊。伊朗以(yi)色列軍(jūn)(jun)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對(dui)資本市場的影響進(jìn)(jin)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境(jing)擾(rǎo)動(dòng)降低。

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