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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24👚💓👙👞，000点区间震荡👠🤬👠，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显🥿💘。这一背景下🥕👢，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数🥻🥔，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此🤬🩲，我们建议💕，投资者可以①短期适度降低仓位👗👢，或②切换到稳健分红🤍🤬，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机💛🍍💝。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入🥬，以更低的成本买回优质的资产💛👝🩱，但前提是要留好“子弹”🤬👅💔。

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（一）氧化铝：随着利润修复👛，前期减产产能逐步复产🩱💖，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点👿🤬，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨👗，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部😈🍍🍊。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩👠。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明🍄👛👢，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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