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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🍑，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%👙🍅👙。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🩱🎒🧡，我们认为😠🥦👞，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会😡👛，拉长时间来看🎒🥭🥻💖🤬，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍒🩳🌽。

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田希蒙：风险方面💓🍏🤍，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🍋💟🥻，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🥝🤍。

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1、6月29日晚间，新(xin)乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告(gao)披露(lu)之日起(qi)15个交易日后的3个(ge)月内(nei)，以集中竞(jing)价或大宗交易的方式减持公司股份合(he)计不超过(guo)2582.03万股，即不(bu)超(chao)过公司总股本的3%。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🌽💯🥥，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注💘😻🥑👙👚，成长风格或持续占优💯。科技领域方面🍋，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💌🥭。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。