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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期(qi)中國(guó)國債(zhài)利率的風險(xian)溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的(de)風險溢(yi)價約爲5%。從市(shi)盈率來看(kan)，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于(yu)過(guò)去十年(nian)間(jiān)35%分位數。

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腾景科(ke)技3月3日披露(lu)投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光(guang)学技术的开发及应用，在几何光(guang)波导、衍射光波导、AR光机模组等方(fang)面均有布局。公司(si)与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光(guang)学元组件产品(pin)应用于AR眼(yan)镜光学系统中，AR近眼显示光机模组(zu)和纳米压(ya)印衍射波导片初步完成产品开发并持续(xu)迭代，部分AR光机产品进入小批量生产(chan)阶(jie)段。

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短期市(shi)场向上突破(po)的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清(qing)悲观持仓；长期资金入市(shi)效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期(qi)市(shi)场中枢本就偏高(gao)。市场(chang)正常反映短期(qi)改善(shan)：地缘(yuan)冲突快速(su)缓和，交易美联储降息预期(qi)，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另(ling)外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🥒💘👜，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💟🥿🍑🩲。若后市上涨主题不能有效扩散🥑😈，资金面不能达成温和放量配合🍋，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🥑，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、⚑ 6月重要政筴(cè)梳(shu)理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止(zhi)6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量(liang)政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以(yi)舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多(duo)地(di)齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)(dian)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市(shi)場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科(ke)創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月(yue)18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)(hui)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)(ju)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)(he)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴(ce)圍(wéi)繞(rào)新(xin)質生産力，醫(yī)藥(yào)生(sheng)物等持續(xu)髮(fa)佈。

2、下半年尿素农业需(xu)求力度将(jiang)较上半年明显减弱，工业需求因(yin)下游复合肥行业秋(qiu)季肥生产(chan)以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上(shang)半年减弱。其他下(xia)游如板(ban)材、三聚氰胺(an)等行(xing)业因终端地产拖累，预计难(nan)有(you)超预(yu)期表现。因此(ci)，下半年(nian)尿(niao)素消费增速将明显回落，预(yu)计全年消(xiao)费增幅在4.5%-5%区(qu)间，这意(yi)味着下半(ban)年尿素(su)消费量将仅有0.11%-1.11%左右(you)的同比(bi)增幅，全年消费水平大概(gai)在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍(reng)偏低626.5-656.85万吨。