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后续如何演(yan)绎？市场(chang)若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主(zhu)导(dao)。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战(zhan)术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场(chang)震荡中(zhong)枢整体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能(neng)开启资(zi)金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是(shi)今年以来(lai)的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到(dao)各方增量(liang)资(zi)金尚(shang)未形成明(ming)显合(he)力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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