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“2024年(nian)全毬(qiú)(qiu)調(diào)味品市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)達(dá)人民幣(bì)21438億(yì)元，而我們(men)的市場份額(é)(e)爲(wèi)(wei)1.1%，位居全毬第五(wu)。按銷(xiāo)量(liang)計(jì)，我們已(yi)連(lián)(lian)續(xù)28年蟬(chán)聯(lián)(lian)中(zhong)國(guó)最大調味品企業(yè)。我們的醬(jiàng)油、蠔(háo)油産(chǎn)品銷量多年位居中國調味品市場第一，調味醬、食醋及料酒(jiu)亦位(wei)居(ju)中國市場前列(lie)。”海(hai)天味業稱(chēng)(cheng)。

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1、我們(men)預(yù)(yu)計(jì)2H25行業(yè)延續(xù)上半年趨(qū)(qu)勢(shì)，全年增速在(zai)4-5%左右，基本符郃(hé)歷(lì)史(shi)（2010-2019年）平均水平。分地區(qū)看，我們預計新興(xìng)(xing)市場(chǎng)繼(jì)續引領(lǐng)增長(zhǎng)，歐(ōu)洲市場增速(su)延(yan)續正常化，美國(guó)市(shi)場消費(fèi)情緒(xù)仍存在不確(què)定性，中國(guo)市場邊(biān)際(jì)(ji)改善、但增長幅(fu)度有限。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行(xing)的(de)影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速(su)显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金(jin)融后(hou)港股(gu)2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受(shou)价格下行的影(ying)响更(geng)小(xiao)。历史上(shang)看，由(you)于(yu)A股行业结构更(geng)偏传统经济(ji)，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应(ying)港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从(cong)8pct降至-6pct。