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除了長(zhǎng)城資(zi)産(chǎn)之外，悳(dé)陽(yáng)國(guó)企悳陽髮(fà)展控股集糰(tuán)、四(si)川國資委控(kong)股的緜(mián)陽豐(fēng)穀(gǔ)酒業(yè)咊(hé)宏達(dá)集糰分彆(biè)持有長城華(huá)西銀(yín)行4.95%、3.57%、2.99%股(gu)份，中國(guo)煙(yān)草總公司四川省(sheng)公司(si)持股4.77%。

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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从(cong)估值上来(lai)看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金(jin)或正(zheng)从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👛🍄👝，融资资金有望延续净流入🎒🥒🥒。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🩳，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍊🍍🍋😠。6月股票市场可跟踪资金净流入👗👛，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👛💋🥒，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💞👄，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😈🥿🥒，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥒。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧅💗，结构上融资资金有望延续净流入。

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“此次收(shou)购(gou)是通过资源整合、市场拓(tuo)展和风险对冲，实现(xian)公司战略短期(qi)与长期的平衡发展。”成都(dou)先导方面曾(ceng)这样概括收购海纳医药对公司的价值。

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1、在上个月的月度观点(dian)报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指(zhi)数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格(ge)局(ju)。总体来看(kan)，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基(ji)本面(mian)、流动性和监管环境更(geng)加有利于权重、质量类风格的表现(xian)。实际情况(kuang)来(lai)看，6月市场走势维持(chi)了震荡的趋(qu)势，指数表现相对均衡，差(cha)距不大。市场6月中上旬(xun)，由于伊以冲突的影响，市场一度震(zhen)荡调整，后随地缘缓和，市场重回(hui)到反弹的态势，并(bing)且(qie)完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数(shu)表现较好。

2、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平👡🍏💯🍅💖。他补充道👛👞🍄🍋，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。