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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运(yun)行，除美联储外的其(qi)他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和(he)非美地区的经济动能将走向(xiang)收(shou)敛，主要(yao)受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修(xiu)复空间具备一定优(you)势，但(dan)下半年的修复幅度面临高政(zheng)策不确定性以及上半(ban)年(nian)出(chu)口(kou)和增长前置的制约。在(zai)这个背景(jing)下，下半年(nian)我们更看好非美地区的机会(hui)，对欧洲市场保(bao)持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区(qu)域表现的分化或(huo)小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下(xia)半年(nian)，自下而上我们分(fen)析师(shi)对所覆盖行(xing)业的偏好依次为： 科(ke)技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金(jin)融，我们对消费(fei)以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原(yuan)材料(liao)保持谨(jin)慎(shen)。

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