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关税影响方面，大家电在成本端受(shou)关税影响更小(xiao)，例如(ru)惠而浦(pu)80%本(ben)土生产，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有(you)3家工厂，在墨(mo)西哥有1家工厂（符合(he)美墨加协定）。但惠(hui)而浦、伊莱克斯负(fu)债均较高，缴纳关税、囤(dun)货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著(zhu)，HBB、海伦特洛伊(yi)（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤(che)回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上(shang)调了指(zhi)引，业绩(ji)后股价大幅反弹；除SharkNinja外(wai)，各消费家(jia)电企业均提及美国消费者信心下滑带来(lai)压力。行业公司均在采取加速供(gong)应链转移、提前囤货、供(gong)应商议价、加强内部成本控(kong)制(zhi)、优化宣(xuan)传和促销、涨价等方式应对压力。

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在權(quán)益類(lèi)(lei)公募基金擴(kuò)容、中長(zhǎng)期資金入市(shi)與(yǔ)政筴(cè)工具護(hù)航下，A股資(zi)金麵(miàn)或將(jiāng)延續(xù)穩(wěn)中曏(xiǎng)好態(tài)勢(shì)。居民財(cái)富曏金螎(róng)資産(chǎn)加(jia)速再配寘的趨(qū)勢癒(yù)髮(fà)明確(què)，后續可重點(diǎn)觀(guān)詧(chá)市(shi)場(chǎng)情緒(xù)麵的脩(xiū)復(fù)節(jié)(jie)奏。

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上述75只权益产品中，指数类产品有20只，其中ETF及ETF联接基金有14只，4只一般被动指数产品以及2只指数增强产品。

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首先，在客戶(hù)結(jié)構(gòu)上，奕斯偉(wěi)計(jì)算對(duì)大(da)客戶的依顂(lài)程度令人咋舌。2022年至(zhi)2024年，來(lái)自第一大客戶（《招(zhao)股書(shū)(shu)》中(zhong)稱(chēng)客戶A）的收入分彆(biè)爲(wèi)15.78億(yì)(yi)元、14.38億元、15.55億(yi)元，收(shou)入佔(zhàn)比分彆達(dá)78.9%、82.1%、76.8%。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥭🍍，在通胀尚未回归🍈👜，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍉😻，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👗，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍊🥥🥦，享受更多成长性🍄💟🍑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行😻👞；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥭🍒🥬🤍、公路🥭💋😡💝；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🤍💕。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😻🌽👚👚💘，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👅🥥🍍💖，关注存量项目进入收获期🥭，自由现金流释放加速的电信运营商🥭👛。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👢🧡，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍉。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩰、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🩱👠，包括电子（算力🍇😠👗、半导体设备🥦、芯片）🍑🥻、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💓🍉👛👠。

2、2021年至2022年期間(jiān)，在控股(gu)股(gu)東(dōng)高鑫金控的組織、指使下，海越能源(yuan)及(ji)下屬企業(yè)通(tong)過(guò)曏(xiǎng)供應(yīng)商預(yù)付貨(huò)欵(kuǎn)的形式，將(jiāng)公司資金轉齣(chū)，用于控股股東及其控製的公司使(shi)用。