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6🍌、上半年🥿💘，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下行趋势。然而👡🍉，受到仔猪价格波动的影响，外购仔猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪价和成本的共同影响作用下💖🧡💟😻，呈现增加后回落的表现。从绝对数值来看😈💕，目前生猪养殖利润仍未正👄🍄，尚未进入亏损周期👢💖🥻。卓创数据显示🍍🩰，6月26日👞👠💋💞💛，自繁自养养殖利润179元/头🥔😈🥦💛🥝，较年初减少199元/头😡👡💖🍊，外购仔猪养利润202元/头，较年初减少28元/头。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍉，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬🤍🥝，使得即将到来的中报业绩期👝，在科技🍆🥻🥑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩲🍋💗🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛👄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥦，资产荒趋势依然存在💋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋，类似现象在2020年也出现过🍋，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、CPO代表了光的持续渗透(tou)，光通信的市场空(kong)间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志(zhi)着光通信从过去柜间(jian)互联向柜内(nei)互(hu)联渗透，光通信的应用场景和(he)市场空间正(zheng)在进一步扩大(da)，市场对CPO和传统(tong)光模块厂商的理解(jie)和(he)认(ren)知存在偏差，光模块厂商(shang)有望进入CPO产业链，进(jin)而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。