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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局(ju)。从(cong)基本面(mian)的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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“我们会看到需(xu)求进一步萎(wei)缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放(fang)缓，” 这位经济学家解释道(dao)，并指出这种(zhong)放缓可(ke)能会超过关税(shui)导致短期通胀(zhang)加速的风(feng)险。

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展朢(wàng)后市，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)(hui)在2026年至2027年(nian)疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)(xiang)下力度弱(ruo)，曏上力(li)度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。

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1、本(ben)周，基(ji)本面因子在各(ge)行业表现分化，净资产增长(zhang)率因(yin)子、每股(gu)净资产因子和每股经营利(li)润TTM因(yin)子(zi)在综合行业正收(shou)益明显。估值(zhi)类因子中，EP因子和BP因子在(zai)综合行业正收益明显。残差波动率(lv)因子和流(liu)动性因子在非银金融行业正收益明显(xian)。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、赵廉慧表示，从(cong)最新的北京市、上海市试点看，信托财(cai)产登记并不复杂。但他认为，大面(mian)积普及信托登记实际(ji)上并(bing)不乐观，核心的制约点是非交(jiao)易过户以及设(she)立信(xin)托、信托运作、信托(tuo)财产分配与征税。