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我(wo)们认为，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核(he)心区间。近(jin)期A股向下力度弱(ruo)，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当(dang)下行情距离牛(niu)市启动仍有一定差距。主(zhu)要体现为：总量基本面预期偏(pian)弱，结构性改善还不是牛市(shi)级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势(shi)的投资者相对(dui)谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判(pan)断。

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近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)(huan)解與(yǔ)市場(chǎng)(chang)風險(xian)偏好脩(xiū)復(fù)的共振(zhen)結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期(qi)平息，大幅緩解市場地緣(yuán)政治擔(dān)(dan)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著(zhu)迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降(jiang)，流(liu)動性(xing)環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)(quan)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方(fang)麵(mian)，特朗普近期在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)(biao)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)(wen)題(tí)上的處(chù)理(li)降低了市(shi)場(chang)對(duì)其潛(qián)在執政不確(què)定(ding)性的(de)擔憂，而這(zhè)(zhe)一點(diǎn)正昰一季度(du)部分資本離(lí)開(kāi)(kai)美國(guó)避險的主要原囙(yīn)，故近期美(mei)元資産迴流(liu)，美股強于(yu)歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益率迴落，形成與一季度全毬(qiu)資産組郃(hé)(he)相對的“反曏(xiǎng)組(zu)郃”。美債(zhai)收益率(lv)下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)(cheng)，也通過(guò)科技股估值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)(xiao)應(yīng)利好A股科技闆塊。

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同时，美元快速贬值，触发了港币(bi)的强方兑(dui)换保证机制，令香港金(jin)管局向市场(chang)抛售港元，显著(zhu)强化(hua)了港股流动性环(huan)境。资金面(mian)上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味(wei)着港股在中国市场(chang)的战略地位提升，内资、外资轮番(fan)成为做多主(zhu)力。

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1、那么此(ci)时，市场选择的共性特(te)征，就是在那个时代盈利增速相对(dui)较高，同时(shi)还因为渗透(tou)率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的(de)正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和(he)抱团的方向一定是当时空间相对最大，成(cheng)长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因(yin)为资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化是(shi)“可以理解(jie)”的。因此，我(wo)们也(ye)说，牛市阶段II市场往(wang)往会选择当时的主线或者赛道进行投(tou)资(zi)。

2、我明年(nian) 3 月份才开始卖(mai)车，去(qu)年 10 月就招了管渠道和销售的人，如果(guo)是以前，我(wo)可能会说提前半年就(jiu)够他(ta)适应了。但我提前了整整一年多(duo)，因为他在印尼(ni)扎根十几年(nian)，能帮我们更细致地了解印尼市场(chang)，再者公(gong)司要有(you)风险冗余(yu)。浪费(fei)一(yi)些工资也 OK。