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5 月集成电(dian)路出口金额(e)同比增幅扩大，进口(kou)金额同比增幅收窄，当月贸易逆(ni)差(cha)收窄。5 月集成电(dian)路出口金额为 168.58亿美元(yuan)，当月同比增幅扩大 13.21 个百(bai)分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个(ge)月滚动同(tong)比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电(dian)路进口金额为 336.69 亿美元，当月(yue)同比(bi)增幅收窄 2.23 个(ge)百分(fen)点至8.87%，累计同比增(zeng)幅扩大 0.70 个百分(fen)点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百(bai)分点(dian)至 7.84%。当月贸易逆(ni)差环比(bi)收窄(zhai) 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下👚🍊💓🍌，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍓；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥒💋🧅，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地💛，半导体周期复苏与国产替代加速💖😡🍊🍄🩰，半导体😠🍋、光学光电子💝🥭、运营商💕💞💕、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💓👚🍌，业绩有望改善。

2、2、需求方面：随着美线抽(chou)调运力的回补，6月以来(lai)中国发往美国的集装箱运输(shu)量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新(xin)增订单仍显有限。进入7月，市场反馈(kui)订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增(zeng)加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美(mei)国下游各行业中，包括(kuo)汽车及零部(bu)件、耐用消费品、纺织(zhi)服装(zhuang)、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延(yan)长了补库时间(jian)，但也在一定程度上透支了未(wei)来需求。预计下半年美国终端消费(fei)品行业仍有一(yi)定补库需(xu)求(qiu)，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引(yin)领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数(shu)影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或(huo)转移海外生产，今年6-9月白电出口(kou)排产预计连续下滑，家电出(chu)口前景难言乐观。