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► EPFR海外(wai)资金(jin)配置比例：整体低配中资股，年(nian)初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头(tou)部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至(zhi)5月底，海(hai)外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例(li)增加最多的是科(ke)技硬件与半导体，但减配消费、能(neng)源与原材料。

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► 稳定型(xing)回报(bao)：存款、国债、黄金与部分(fen)ROE稳定的分红(hong)板块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但(dan)在整体经济回报和国债利率(lv)下行的情况下，稳定回报或(huo)保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场(chang)整体(ti)增长空间尚未打开的前提(ti)下，作为阶段性(xing)下行的对冲工(gong)具。实际上，过去三年如果持续持有(you)银行(xing)，基本上是全市场(chang)最好的策略(lve)之一，一直在上涨且跑赢，也(ye)证明(ming)了(le)分红是一个比(bi)较的概念；2）不过需要(yao)注意的是，分红其(qi)实也在持续“缩圈”，从过去几年(nian)的建材(cai)、石油、煤炭等盈利与基本(ben)面现今承压的板块逐步缩小到(dao)银行、电(dian)信服务与公(gong)用事(shi)业等ROE至少是稳(wen)定的板块，因为(wei)ROE和现金流(liu)稳定才(cai)能保证分红(hong)。

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快速縯(yǎn)變(biàn)的地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)多投資者感到措手不及。洲(zhou)際(jì)交易所(suo)歐(ōu)洲(zhou)期貨(huò)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，在(zai)截至 6 月 24 日的一週內(nèi)，對(duì)衝(chōng)基金咊(hé)其他大型(xing)基金經(jīng)理削減(jiǎn)了佈(bù)(bu)倫(lún)特原油期貨咊期權(quán)的(de)淨(jìng)多頭(tóu)頭寸，削減幅度爲(wèi) 4 月初(chu)以(yi)來(lái)最大，而(er)此前他們(men)剛(gāng)剛建立了 11 週以來最大的看漲(zhǎng)頭寸。

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1、有券商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳(jia)光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)(shu)據(jù)中心帶(dài)(dai)寬(kuān)密(mi)度(du)快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺(wang)盛，帶動(dòng)MPO高密(mi)度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)(zhang)。MT挿(chā)(cha)芯作爲(wèi)MPO高(gao)密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

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