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制造业与贸易：下半年或进入去库存周期(qi)，经(jing)济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运美(mei)国(guo)支撑短期出口需求，越南（4月(yue)+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半年，我们认为东盟对美贸易增量短(duan)期内或将见顶，美元结算(suan)需求趋弱。同时新订单减(jian)少、生(sheng)产放缓或(huo)将加剧就业风险并影响(xiang)消费(fei)。存量订单消化完后企业预期谨慎，外(wai)部环境变(bian)化与制造业结构调整(zheng)或将持续施压增长，后续需关注贸易(yi)谈判进(jin)展及本地需求修(xiu)复。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑💯🥬👡，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识💘，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础💝🍇。尽管还未公开细节🥑💝，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话💕🥻、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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但特朗普自第一任期開(kāi)始就探索將(jiāng)“兩(liǎng)房(fang)”私有化的可能。負(fù)(fu)責(zé)監(jiān)(jian)筦(guǎn)這(zhè)兩傢(jiā)(jia)公司的美國(guó)聯(lián)邦(bang)住房金螎(róng)跼(jú)(ju)跼長(zhǎng)Bill Pulte錶(biǎo)示，**正在(zai)探索在將這些公司寘于**監(jian)筦之下(xia)的衕(tòng)時(shí)齣(chū)售其股份的方案。

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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只(zhi)是(shi)脉冲式影(ying)响(xiang)，短(duan)期休整的核心，还是结构性行(xing)情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下(xia)降(jiang)。我们继续提示，稳(wen)定资本市场(chang)政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏(hong)观分析权重，提升强势板块节奏判断的(de)权重。

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