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本周(zhou)债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周(zhou)资金面延(yan)续宽松，周中中(zhong)美经贸会(hui)谈未超预期(qi)，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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2、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🩳👡👚，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块💌🥬👙，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🩱🍑💔，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。