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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为(wei)新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行(xing)；受益于长久期价值和(he)改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动(dong)性，小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除(chu)股权(quan)融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至(zhi)25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资(zi)本市(shi)场的货币(bi)政策工具、支持中(zhong)央汇(hui)金(jin)公司发挥好类“平(ping)准基金(jin)”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，而(er)本身弹性更(geng)大的北(bei)交(jiao)所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或(huo)表(biao)现出(chu)更大的优势。行(xing)业关(guan)注自(zi)主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力(li)服(fu)务+卫星通信）。

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