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3）高股息、红利资产：作为资金避险与低波动配置的(de)重要去处，建议继续(xu)持有部分高分红、公(gong)用事(shi)业与类债属性资产，适合中性(xing)偏(pian)防御型组(zu)合的底(di)仓配置。

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一💓、区域冲突再升级💌🥬，触发全球风险偏好下行🍈💌，A股顺势休整。这背后💘👢💗🩰，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降🍓🥾💋🍍。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”🎒🥦🥒。判断中短期市场💟🍏，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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本轮伊以冲(chong)突爆发(fa)后，海外投资者更是大量买入原油看涨期权(quan)，押注未(wei)来油价进一步涨至80美元之上。芝加(jia)哥(ge)商品交易(yi)所数(shu)据显示，6月13日当天，WTI原油2025年(nian)8月到期、行权价(jia)为80美元的看涨(zhang)期权成交达3.34万份，创下今年1月(yue)以(yi)来的单日最高纪录，而当天原油期权市场总(zong)成(cheng)交量高(gao)达(da)68.1万份。

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下跌中的回落：美元走强🍋👙💯🍄，外资流出🍄，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👅🍊。背后原因类似，均为强美元之下💌🩱，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💞🍌💌，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍎👞，外资加速流出🍅，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%😡😻🥭，AH溢价指数从129升至151💘。（2）24年美国通胀持续高位🍓👝🥔，美联储不断推迟降息时间👅🩱🥿，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥝🥒🥬，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看👝，美元短期走强概率不大💔💟🍏，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍅🥿🍍🌽，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👗💘💔💗🥔，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💗😻👙🌽，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、根据公告，*ST同(tong)洲2023年年度经审计后的净利润（扣除非经常性(xing)损益前后孰低）为负值且营业收入低于1亿元，根据相(xiang)关规定，公司(si)股票于2024年(nian)4月23日开市起(qi)被实施退(tui)市风险警示。

2、據(jù)估計(jì)(ji)，中國(guó)佔(zhàn)波音現(xiàn)有(you)積(jī)(ji)壓(yā)訂(dìng)單(dān)的10%。由于中美(mei)在關(guān)稅(shuì)問(wèn)(wen)題(tí)上髮(fà)生衝(chōng)突，中國暫(zàn)停接收波(bo)音新飛(fēi)機(jī)(ji)。不過(guò)(guo)，Ortberg在5月的投資者會(huì)議(yì)上(shang)錶(biǎo)示，預(yù)計6月將(jiāng)(jiang)恢復(fù)(fu)交付。