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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型(xing)与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的(de)云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一(yi)届 FORCE 原动力大(da)会。此次大会(hui)聚焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开发、多模态理解等前(qian)沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期(qi)间，火山引擎发布了豆(dou)包大模型1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生(sheng)服(fu)务进行了升级。在模型性(xing)能提升上(shang)，豆包(bao)大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜单中成绩领先(xian)，且具备突(tu)出的价格(ge)优势。在服务升级层面，火(huo)山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力(li)助推Agent开发与(yu)应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基(ji)础设施、数据处理、安全防护(hu)等多个关键环节实现(xian)了迭代更新。

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過(guò)去兩(liǎng)(liang)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指數(shù)下行至(zhi)過去5年0.8%分位。今年以來(lái)港股錶現強勢(shì)，恆(héng)生指數年(nian)初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)(xian)著高于A股上證指(zhi)數0.8%，對(duì)應(yīng)(ying)AH股溢價指數從(cóng)(cong)年初145降至(zhi)128，處(chù)過去5年0.8%分位。今年的港股(gu)行情可分爲(wèi)兩段，年初至3月19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期上證指數2.2%，AH股溢價指數從145降至129。之后受海外(wai)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)(qiu)資本市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌幅更(geng)深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對等(deng)關(guān)稅(shuì)”風(feng)險落地，港(gang)股在反彈(dàn)行(xing)情中錶現(xian)齣(chū)更強的彈性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢價也再度下行，降至歷(lì)史低位。

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1、汇率：下半年或是区间行情，日元强弱因素并存。日元走弱的主要因素来自于基本面🥥，日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内，产生不了日元升值的压力，此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流，我们认为日本实则为经常收支、资本收支双逆差国家🥻🍅😠🍌🍓。日元升值的主要因素来自于政治层面👛，美国方面或不希望日元进一步大幅走弱，日元方面也同样如此（进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升）。强弱因素并存的背景下，日元或是区间行情🩳🎒🥾。

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