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1、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大(da)盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、往后去看💕，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🩳🥒👗，或许关税政策的影响将会有所显现🤬👄🍈🎒👙。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👡🍎🍄💝💟，则可能使得降息预期推迟👗🥒🩲，导致美债收益率出现阶段性上行😠；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🍇🥑。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💞🍓🍋💌👄。