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9、自(zi)6月初开始，生猪主力转(zhuan)为9月合约，猪价在均线支撑的引(yin)领下企稳(wen)反弹(dan)，猪价区间(jian)逐步抬升。对于生(sheng)猪9月(yue)合约来说，1.4万整(zheng)数关口(kou)为价格提供支撑(cheng)。2025年下半年，三季度属于传统淡季，消费难有支(zhi)撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限(xian)。但(dan)供(gong)应端逐步(bu)增(zeng)多，根据往年价格趋势，下半年或呈(cheng)现先涨后跌的走势。

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强势股往往(wang)具(ju)备较强(qiang)的示范效应，当市场情绪处于乐(le)观(guan)状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我(wo)们可以通过计算指数成分股的近期正收益的(de)个数来判断市场情绪(xu)。当市(shi)场中正收益的(de)股(gu)票逐步增多时，往(wang)往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能(neng)已经过热，未来有(you)下跌风险。

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相比2014年底和2019年初👜🩲🥬🥔👞，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩲，并且中国央行同步宽松💔🥾🍈，可能成为引燃市场情绪的一个催化💋👙🥒。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍍🍆🥒💖，稳定币主题💔、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍉🎒，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥑🩲👿💓，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👙🤬👄👛。

2、从成本来看，今年钢厂一直维持一定的利润空间，在很大程度上得益于煤焦端的让利。上半年铁矿石供应不及预期👚🥭，下半年主流矿供应或将有所提速🥒🍊，焦煤供应或有所缩减🥝，但高库存局面下供需宽松局面难改🍓💔👿，下半年成本对钢价支撑依然不强。