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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半(ban)年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)(zhang)：第一(yi)輪髮(fà)生在一季度，主(zhu)要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市(shi)場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季(ji)度，在特(te)朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易(yi)戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月(yue)7日跳(tiao)空低(di)開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美(mei)國態(tài)(tai)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消(xiao)化中(zhong)美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國(guo)傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場(chang)，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節(jie)奏反彈(dàn)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍄💞，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👜🥬。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥿🥔💌、贵金属、工程机械、摩托车💌、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍍🥻，也继续强调成长科技板块的回调风险🩳🧡。

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2、5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况🥾。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强👿👠💗，锰矿价格和电力成本均有调增预期🥭🍍👛。综合来看💔🧄💋🥔👞，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移👠，但基本面驱动力度有限💞💘🥕，上方幅度不看太高🍇🍑。