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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情(qing)况。包括磁谷科技、秦(qin)港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公(gong)司披露减持情(qing)况。

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7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延(yan)期，部分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)(shi)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對(dui)等關(guan)稅(shui)”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美(mei)“對等關(guan)稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧(qi)，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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于是市场进入到“浮(fu)盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继(ji)续加(jia)仓”的经典正反(fan)馈，金融市场的大级别行情(qing)无一(yi)不(bu)是依靠这种正反馈机制。

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需求端💯🥿，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱😻👙💖👡、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看👝，由于资金到位降幅较大🍒🧡🍏，地产竣工出现超预期下滑🍒💞🧄，不过楼市政策持续再加码💝👡，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息🍒，国内政策面保持宽松🥝🧅👠，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性🌽👙；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🤍、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍊🧡😻🥔👘、各类主题机会活跃💋🥭💘，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍎💋，突破前可能还需要震荡一段时间👄🥾💌。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍏👠😈。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹😈👛。与此同时，更重要的是2014年二季度💘，房地产政策明显转向积极🍉💋，全国各地放开限购🍊🍇🥑🥔👛。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💗🥻🩰💔🍒，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥦💯👘🍈，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👜，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、从目前基本面的趋势来看🥿🥑😻💞🩳，基本维持较为稳定的状态👛💟🍓🥻，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🎒🥒😈🍎🩰。5月总需求增速进一步反弹👙😈👜🥬，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍅🌽。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🧡，可能反应了这种预期🍎👿🥿。