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从目前基本面的趋势来看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开(kai)支(zhi)托(tuo)底经济、消费出口相对强、新经济领(ling)域热点频出，地产(chan)国(guo)内投资相对较弱的状态。5月总需求增速(su)进一步反弹，预计半年报业绩(ji)同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩(ji)披露窗口(kou)期对A股整体影响(xiang)偏正面。但边(bian)际来看，6月开始，外需和地产压力进一(yi)步提(ti)升，有待7月政治局(ju)会议定调新的稳定需求的(de)措施。近期国内投资链大宗商品有企稳(wen)回(hui)升的态势(shi)，可能反应了这种预期。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比👝🍅🍋🍇，还是与其他国家市场对比👄🩰，都具有较强的吸引力👙。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平🍋👙。

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行业层面💯，展望7月份😻，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥑，半导体🥿、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳🧄💯，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥒；2）中游制造领域👞，部分领域景气度有所回暖💗，中报盈利或有改善，如汽车🥑🍓、光伏🥻🥦💝、自动化设备等；3）消费服务领域🥬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍋、五一端午等多重假日**🥾👢，有望延续两位数增长🥿🍎🍊🥻，其中饮料乳品、农副产品🥦💟、家电👙、家具🩰、饰品🥿🤬💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💓👠👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💗😈🧡。

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