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风险提示：创(chuang)业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指(zhi)数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年(nian)度(du)涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份(fen)股(gu)构成根据该指数编制规则(ze)适时调整(zheng)，其(qi)回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股(gu)仅作展示，个股描(miao)述不作为任何形式的投(tou)资建(jian)议，也不代表管理人旗(qi)下任何基金的持仓信息和交易(yi)动(dong)向(xiang)。基金管理人评估的本基(ji)金风险等(deng)级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者(zhe)，适(shi)当性匹(pi)配(pei)意(yi)见请以销售机构(gou)为准。任何在本文出现的信(xin)息（包括但不限于个股、评论、预(yu)测、图表(biao)、指标、理论、任何形(xing)式的表述等）均(jun)只作为参考，投资人须对任何自主决定的投(tou)资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不(bu)构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或(huo)间接(jie)损失负任(ren)何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩(ji)并不代表其未来表现(xian)，基金管理人(ren)管理的(de)其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保(bao)证(zheng)，基金投(tou)资须谨慎。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没(mei)有看到拐点的(de)出现，特别是库存压力比(bi)较大。从估值水平来说，当前价格基本(ben)处在(zai)底部区间(jian)震荡运(yun)行，矿山运行(xing)已经面(mian)临较(jiao)大(da)的成本压力，而价格上面又受(shou)到库存制约。当(dang)前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第(di)一(yi)，6月正值澳洲(zhou)财年末，澳(ao)洲锂矿发运量(liang)环比明显增加(jia)，预计7月国(guo)内锂矿供应仍(reng)然有所增加(jia)，锂矿价格如若走弱或(huo)将继续拖累锂价；第二，供应端(duan)投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮(lun)周(zhou)期最后一个投产大年(nian)，且从目前来看，矿(kuang)端暂时(shi)还未有出清迹象，说明(ming)价格(ge)向下仍有空(kong)间，参(can)考澳洲矿山(shan)成(cheng)本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳(tan)酸锂+锂矿(kuang)的库存仍(reng)在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下(xia)半年需求前置化。但需要注意的(de)是(shi)，短期来看锂矿价格仍然(ran)表现较(jiao)为坚(jian)挺，610美金为锚定价格来看，锂价(jia)支撑在5.9万(wan)元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家(jia)停减产情况，另一方(fang)面，正值新(xin)财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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1、宏(hong)观(guan)。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗(lang)普(pu)因素从预期走向现实给(gei)市场的反(fan)馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的(de)影响在于三方面，一是(shi)，加征关税阴影下，美铜持续(xu)且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜(tong)源源不断运往美国(guo)，美国一(yi)年铜消耗(hao)大概160万(wan)吨左(zuo)右(you)，进口铜约70万吨，运往美铜市场(chang)的量级无法(fa)估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现(xian)，最显著的LME铜持续去库(ku)由贴水转(zhuan)为大幅升水(shui)格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美(mei)铜进口量级在(zai)百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台(tai)后美铜表现(xian)；二是，美极(ji)端的关税政策导致美国(guo)乃至全球的经济增速下调，美国滞(zhi)涨(zhang)风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将(jiang)全球(qiu)经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相(xiang)关(guan)，这也意味着铜需求增速也有可能出现(xian)下滑；三是，特朗(lang)普**主导下全(quan)球(qiu)地缘政治恶化局面未能有效收(shou)缩反而在(zai)扩散(san)，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势(shi)正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响(xiang)。国(guo)内方面，国内经济“稳增长”依然是(shi)主旋律，基建(jian)和制造业投(tou)资(zi)保持韧性，但(dan)地产(chan)投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开(kai)始减弱，因此三季(ji)度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内(nei)品种交易的一部分。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前(qian)往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午(wu)16时30分从昂船洲(zhou)军营西门接受安检后(hou)入营参(can)观，驻香港(gang)部队展览中心同时面向市民开放。

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1、“我们将看到由(you)关税引发的通胀(zhang)再次加速，” 安(an)永首(shou)席经济学(xue)家格雷(lei)格・达(da)科上周五告诉雅虎财经。“经(jing)济将面临更大压力，这会(hui)导致收入缩水和消费者支(zhi)出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

2、从去年三季度以来，无论是个股还是基金🍄👡，赚钱效应在进一步强化，今年以来🧡💯👞🎒，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥾、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍅💟👝。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🩳、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着🍏😠🥝，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🥦，赚钱效应将会进一步强化👢，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🥕，从而使得指数进一步的加速上涨。