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1、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估(gu)值层面，电子(zi)指数PE变(bian)化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电(dian)子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利(li)收益率层(ceng)面，TMT四个行(xing)业的股利收益率基本都在5%-10%附近(jin)

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💞🥕🥦🥭，红利底仓+小盘成长哑铃配置💔😡🍉。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👝👿🤬🤬，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥭，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍋。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍅💞，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👘。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥦🍊💕🌽🥿，同时通胀尚未回归🥔👅🌽🧄👢，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍊🍑🥕。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🩲🍎，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。