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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。

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