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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金(jin)融再(zai)通(tong)胀，红(hong)利底仓+小盘(pan)成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产(chan)价格企稳(wen)对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实(shi)际利率下(xia)行与(yu)资产价格上行**借(jie)贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入(ru)实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑(ya)铃型配置思路。

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