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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高(gao)或者有(you)所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。

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部分农化制品(pin)、化学(xue)制品（氟(fu)化工产品(pin)等）受益于下游(you)需求回暖或供给受限，价格同比较高增(zeng)长或有改(gai)善，相关盈利有(you)望实现较高增长。其中，硫(liu)酸铵价格创近一年新高，磷(lin)酸一铵价格高位震荡，价格(ge)中枢较一季度环比抬升，钾(jia)肥库存持续下(xia)滑，降至历史低位，R22近一年(nian)涨(zhang)幅超25%，R134a近一(yi)年涨幅超45%。

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1、结合细分领域中观指标来看🧄🍄💋，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💌🍋🤬，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🎒🥒🍏，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%😡🍆🍌，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🩱💯🥭💔，半导体中报业绩有望延续较高增长🍎👅。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🩰👠💞💔，预计智能手机出货量边际回暖🥕🍅👡，消费电子盈利或边际改善💔👅🧡👡。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍏🌽，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👠💗🍓，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)(zan)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通(tong)、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持(chi)情況。