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2025-08-14 23:02:10 作者:叶承贤

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6月末上涨后A股处于相对高(gao)位,7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束,全面(mian)达成协议概率(lv)小、恐对市(shi)场形成冲击,但流动性存在结构性支撑托底市场,预计市场波动加大。可(ke)关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动(dong)市场向上可能(neng)。较上月配置变化,新增景气支撑领域(稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制品)以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐,也继续强调成长科技板块(kuai)的(de)回调风(feng)险。

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