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潘基文：首先，是“雄心差距”。许多**在承诺净零目标的同时💓👢🍅，仍在批准新的燃煤电厂和化石燃料项目。这与气候科学根本背道而驰🥕🍇🩰👝。国际能源署已明确指出：若要实现1.5℃的升温控制目标，就不能再开发新的石油、天然气或煤炭项目🍉🩱👠。然而，煤炭仍是全球排放的最大来源，新项目仍不断获得融资😡，全球大型经济体有责任在本国以及通过全球伙伴关系引领这一转型。

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从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘(pan)，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为(wei)1.89倍，位于(yu)近10年来9.61%分位(wei)点的低位，中长期配置性(xing)价比凸显。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥾💞💞、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💘🧅🥔、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🌽🍌，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👡🥾，突破前可能还需要震荡一段时间🎒。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🤍👘🥥。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💔🍎，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🎒💗。与此同时🍍，更重要的是2014年二季度🥾，房地产政策明显转向积极😈，全国各地放开限购🍈💯。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500😻👠😈💖🍅、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级👠🥬。

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1、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国(guo)内(nei)关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

2、“6月(yue)脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期(qi)报告(gao)中反复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得(de)全A走势(shi)在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们(men)及近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路(lu)演绎(yi)：低位高弹性行(xing)业(ye)如TMT、军工(gong)、电新等表现亮(liang)眼。汇率将决定后续脉冲行情的延(yan)续(xu)性：短、中、长期维度下(xia)，均(jun)是乐观因素占优。