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相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动(dong)的行情(qing),但(dan)如果美联储在7月意外降息,并且中(zhong)国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动(dong)来看(kan),活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融,红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季(ji)的(de)话题,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化(hua)领域全产业链变现能力(li)的提升,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技领(ling)域产品催化频出,或将带来(lai)市场注意力重新转向(xiang)科技(ji)板块,有望接力创新(xin)药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构(gou)性机会的(de)重心。
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