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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI👘😡💕🩱、机器人🍒🩰🍌👞、半导体、智能驾驶等🍆🧡💔🍄，因为这些资产“含权量”高🍎，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🍄🎒🩰👝，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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何(he)涛：我始终看好电动化。10 年前环境可能允(yun)许你一直烧钱，现在不同了，我要(yao)找有(you)现金流和现实市场的切入点。摩托车是切入点，我们第一步会做针对东南亚市场的智能电动(dong)摩托车，让公司有充(chong)足的现金流，再慢慢拓展(zhan)产(chan)品线。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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