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1、关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部(bu)件行情的持续(xu)性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布(bu)低供应商支(zhi)付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷(juan)”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利(li)触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度(du)最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下(xia)游整车和中上游零部(bu)件板(ban)块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部(bu)件板块的开支持续(xu)上行，供需格局(ju)进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游零(ling)部件的让利，对于(yu)缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意(yi)味着(zhe)积极信(xin)号，板块一度反弹，后(hou)续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会(hui)逐步延续回暖态势。

2、中国人民银(yin)行6月13日发布数据显(xian)示，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配，5月(yue)社会融资规模、M2和(he)人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速。业(ye)内专家表示，总体来看，金融总量继续合理(li)增长，支持实体经济力度保持(chi)稳固。财政、产业等(deng)宏观政策也靠(kao)前发力、更加积(ji)极有为(wei)，与货(huo)币政策形成更强合力，推动经济持续回稳向好。