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配置层面🥥🥬👙🌽🩱，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🥿、文化传媒（AI应用及文娱消费）🩳、可控核聚变、军工🩱、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🩲🍑🍍。中期来看💟🍎，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🥬。此外🍓🤍👝💝，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进🍋👿💓，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日💖😡，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🍇🩱，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》💯🧡🍌，明确绿电直连相关定义🩲。同时🎒，自2025年7月1日起施行😻，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化🍈、供电高质化🧄🥒💗🥦💕、用电绿色化、服务普惠化😠😠👿🍅、监管协同化的用电新生态👙。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知🥒😻🩰👝，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点👝，依托典型城市开展多方向综合试点🥾，探索新型电力系统建设新技术、新模式💓🌽💛🧄，推动新型电力系统建设取得突破🍅。地方上，6月4日🥑🍉🍇🩲，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》💕🍉，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🤍。6月11日💟🍏🥿，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日🍎💖，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》👞👜💯💕，其中👝🍄🥒💖，2025至2030年为起步发展期

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在关税的不确定影响下👘🧄，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥾💋👝。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🍌。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍅🍉🍋，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大💛🥭👠💛。

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6月29日(ri)晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美(mei)術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大(da)觀(guān)：跨越時(shí)(shi)光的文明印(yin)記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作(zuo)爲(wèi)2025年(nian)旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏(cang)古代藝(yì)術大(da)展之(zhi)一(yi)，“天地大觀”自3月開(kāi)幙(mu)以來(lái)，憑(píng)(ping)借鷄(jī)缸(gang)桮(bēi)等(deng)百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點(dian)，每逢免費(fèi)日(ri)，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)(gai)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)(ge)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲(wei)觀衆講(jiǎng)(jiang)解文物知識(shí)。

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