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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或(huo)缓慢上行。中长期来(lai)看，港股将(jiang)成为内资“出海”配置以(yi)及(ji)外资“一站式(shi)”配置中国资(zi)产(chan)的重要市场，在人民币国(guo)际化进程中扮演重要角色。从(cong)长期看，前期抑制(zhi)港股表现的重要因素已发(fa)生变化，如(ru)美联储(chu)进入降息周期、南向资金持(chi)续流入等，为港股市场提供了有力支(zhi)撑。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度(du)例會(huì)提(ti)到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊(he)增量資金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🥬🥬🥭🥻、外资回流不及预期等💘🩳🥥🍏🥒，但后续伴随政策发力和AI产业催化👡👅👗，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口💌🥑🩰🍆💯。

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