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国(guo)内经济维持弱稳格局(ju)，基(ji)建或是下半年经济相(xiang)对确定的(de)向(xiang)上支撑，我们预计随着(zhe) 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落(luo)，四季(ji)度国(guo)内逆周(zhou)期(qi)增量政 策落地概(gai)率更高。首先，根据高频数据和(he)我们(men)的草根调研，预计我国出口增(zeng)速在(zai) 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加(jia)快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其(qi)次，内需(xu)方面，基建资金到位量或前低后高，下半年(nian)基建增速 有望维持高位(wei)。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策(ce)目标将(jiang)驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹(dan)性或将边际放(fang)缓，“两新”资金有望(wang)进一(yi)步加码。最后，存量 环境(jing)下我们预计全年(nian)经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季(ji)度增量政策落(luo)地的概(gai)率较大，宽货币(bi)和宽财政预(yu)期有望形成有力支撑。

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