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短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势(shi)，待短期市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事(shi)强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)(lai)多數(shù)(shu)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)(ling)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以(yi)支撐(chēng)估(gu)值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此(ci)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟(gen)隨(suí)，更優(yōu)的(de)筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善(shan)用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)(shi)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)(gui)避過(guò)熱(rè)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🍍💔🥒🥑。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业🍎🥦🥒，支持银行补充资本🍑🥔，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具🍋💛🥥🍎，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新🥿👠👢、提振消费👠👞，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务💘👿，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用💝🍊👝，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度🎒🍅🍑👿，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度🩳，助力构建房地产发展新模式🥭。切实推进金融高水平双向开放👛💛💋👜，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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1、行业配置层面，今年以来多数(shu)线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比(bi)依旧处(chu)于低位，且多数领(ling)域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较(jiao)于趋势(shi)跟(gen)随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维，等(deng)待胜率(lv)催化；同时，运用交易指标适度(du)轮动、规避过热风险。

2、南方区域电力市场(chang)是我(wo)国首个连续运(yun)行的区域电力市场(chang)，交易范围覆盖广东、广西、云南、贵州、海南五省区，注(zhu)册主体数(shu)量超过22万个，包括煤电、核电、气电、新能源(yuan)、水电等各类发电电源(yuan)和售电公司、电力用户等主体；南方区域电力市场是全球规模最(zui)大的统(tong)一出(chu)清电力现(xian)货(huo)市场，日交易电量规模(mo)达(da)38亿千瓦时，超过(guo)英国、法国、德国用电量规(gui)模总和(he)。