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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👝🩱🥥👢、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👗💓、消费电子🥦🍎、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💞，部分领域景气度有所回暖👝😠💗👠，中报盈利或有改善👘👡👡，如汽车、光伏🍋👅、自动化设备等🍊🥿🥿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👅🧅、电商平台大促💓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😻🍄、农副产品👜、家电、家具💞🥻、饰品🥔👿💞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👠、电力🎒💖、农化制品👢🧅🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥒😈🥿。

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1、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预(yu)计改善(shan)或持续较高增速(su)领域。盈利方面(mian)，5月工业企(qi)业盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外(wai)需求不(bu)足、价格(ge)拖累等因素影响(xiang)。结合(he)工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件(jian)等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术(shu)领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机(ji)械销(xiao)售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产(chan)中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高(gao)或(huo)者有(you)所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属(shu)）、计算机(ji)等。

2、时间序列(lie)上来看，最近(jin)一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周(zhou)上升(sheng)，Alpha环境好转(zhuan)。近一(yi)个季度看，沪深300、中证500指数(shu)波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年(nian)中等分位点，Alpha环境一般。