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2025-08-14 20:24:29 作者：李文寒

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“6月脉冲”在本周集中演绎💖🍈，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍓、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👄👗、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、田希蒙：Wind数据显示👿🍓🍇，截至6月27日👅💛，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍊🌽🍄🥔，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍄🧅。横向对比👛，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👚💌🧡😻，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💟👿💘🍑👘，估值快速修复🥔，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍎🍊😈。

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2、三傢(jiā)公司6月30日起停牌籌(chóu)劃(huà)(hua)重組事項(xiàng)；成都先(xian)導(dǎo)、光智科技：終止重組事項；億(yì)(yi)緯(wěi)鋰(lǐ)能（**）：孫(sūn)公司擬(nǐ)不超86.54億(yi)元在馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)投建新型儲(chǔ)能電(diàn)池項目；多傢公(gong)司曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交H股髮(fà)行上市申請(qǐng)；珠海中富：終止2024年度曏(xiang)特定對(duì)象髮行股票(piao)事項；*ST金(jin)剛(gāng)：孫公司(si)籤(qiān)訂(dìng)3.99億元重大(da)算力銷(xiāo)售郃(hé)衕(tòng)；錦(jǐn)盛新材：囙(yīn)涉(she)嫌信披違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)被(bei)證監(jiān)會(huì)立案……

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午夜免费视频，唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🥝，阶段性调整是合理的🥥🥝👿😠。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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国产精品无码专区在线观看，单因子表现来看👛，沪深300股票池中💕，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💛、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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躁躁躁日日躁，🏮行业配置层面👛，相较于趋势跟随👠🩱，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥭😠。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩱👗🩲🤬，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💘🍌👚🍌🍌，当下仍处于第二轮高低切周期中🥦🍑🧡👘🍓🍅。以月度-季度维度的轮动视角看🧄😠💛，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👿💝👜🍌，除我们自5月以来持续强调的军工🥻🥭🧅、风电🥾👘🍋、游戏已陆续兑现外🍆🍎🥕，后续建议关注半导体💟💛🍉、电池（固态电池主题）🤍、电网设备🍆👙、工业金属💞、啤酒等板块的轮动机会🩳；而另一方面，资金脉冲加速💌🍅、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥕🥒👝💗🥑、拥挤度位置🤬🍍💛，短期风格层面继续关注科技💯👞👞🍇🥝🥥，行业层面优选光模块/PCB😡💞🍆🍉、国产算力链🎒👛🥻🍆🥦，以及近期明显涨价的存储、小金属👡。

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