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行业配置：维持哑铃配置思路🍉，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💔，价格低位运行的背景下🌽👘🥭，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍅🍑，获得ROE的抬升👛💔🥦💘，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥦👛，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍌👿、公路；补贴政策推动下💓，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💌🧄💌🥬。②改善视角下🥥，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍅；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👡🍉，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🧅。小盘成长方面🍄🥑🍅🥔，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👛👢💟，截至25/5已上行至1.8%🩰👠。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍊🍅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💕🥑🎒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👗💟，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍆，包括电子（算力、半导体设备💞🥾👙🤬、芯片）、信息化（数据库💘💌、操作系统）🥥🥥、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍒🍍🧄💛👡、通信（算力服务+卫星通信）👛🍈。

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1、这20只产品中，15只为跟踪细分赛道的行业主题指数产品🥕🥔🥑👄，主要聚焦在医药、科技、化工新材料、基建运输、新能源等赛道。具体来看🍒🤍🍅🎒，年内已清盘的医药主题指数产品包括：平安中证医药及医疗器械创新指数发起式👝💋、华泰紫金中证医药50指数发起🍌🩲、工银中证创新药产业ETF发起式联接👄；化工新材料主题指数产品包括：华夏中证新材料主题ETF发起式联接😻🥔、国泰中证新材料主题ETF发起联接、华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起式👞🍌😻🥿、汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式🧄💖💗🍄；新能源主题指数产品包括：景顺长城国证新能源车电池ETF联接、摩根中证碳中和60ETF💛。

2、消息面上，在上海举办的第27届上海国际电影节开幕论坛上🧡🥻🍍，光线传媒董事长王长田提到🍄👞🤬，电影市场想良性发展，应该让片方得到更多🥕。王长田表示，《哪吒》系列衍生品开发商🍑👿🧅🥕、生产商和销售商获得了很大的市场红利🍈👞🥝👗🥾，有可能已经实现了几百亿元的正版销售额。“我认为最后完全有可能实现上千亿元的衍生品销售额”。